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我国机械传动零部件市场发展概况
  我国机械传动零部件生产起步较晚,在 20 世纪 80 年代前,还没有专业生产机械传动零部件的厂家,主要由主机厂自行生产配套。上世纪 70 年代末,鉴于生产成本较高,欧洲一些经销商来到中国江浙地区进行考察,认为当地不仅劳动力成本低,而且手工技能较高,原材料充足,因此开始向中国采购机械传动零部件。80 年代初期,江浙地区出现了一批生产机械传动零部件的工厂,后来扩展到北方地区。20 世纪 80 代后期,我国机械传动零部件的生产才逐步市场化。改革开放以来,经过三十几年的发展和全行业的共同努力,我国机械传动零部件制造业经历了引进消化、自主开发及产品升级换代等几个发展阶段,行业技术水平有了质的提高。产品状况从软齿面升级到硬齿面,生产厂家发展到目前的数百家,行业年生产规模从数十亿元发展到目前的千亿元左右,产品系列也由当初的十几个发展到今天的上千个3,多数产品的总体水平已经达到国外同类产品的先进水平, 许多过去依赖进口的产品逐步结束了进口的历史, 而改由国内配套。与此同时,随着我国许多成套及单机设备逐步走出,我国的许多机械传动零部件产品也随主机配套或单独出口至世界各地, 这标志着我国的机械传动零部件行业具有了进入国际市场一争高低的竞争实力。近些年,随着我国经济的迅猛发展和对外贸易的不断扩大,我国机械传动零部件产量从 2011 年的 1,905 万吨增长到 2016 年的 3,462 万吨,累计增长 81.73%,年均复合增长 16.35%。我国机械传动零部件行业市场规模从 2011 年的 3,144 亿元,增长到 2016年的 6,059 亿元,累计增长 92.72%,年均复合增长 18.54%。
 
    3、机械传动零部件市场需求分析
 
    (1)海外市场需求分析
 
    由于欧洲、中东、澳大利亚等国家和地区基本上不生产或仅生产少量的机械传动零部件,而中国作为全球主要的机械传动零部件生产国,海外市场对中国机械传动零部件产品的需求具有较强的刚性和粘性。2015 年之前,海外市场对中国机械传动零部件产品的需求一直保持连续增长态势。2015-2016 年,由于全球经济增速和全球贸易增速的连续放缓, 海外市场对中国机械传动零部件产品的需求出现一定程度的波动。环顾全球,2008 年国际金融危机之后,海外各主要制造业国家为寻找促进经济增长的新出路,开始重新重视制造业,纷纷出台了制造业升级计划,如美国《先进制造业国家战略计划》、《德国工业 4.0 战略》、《英国工业 2050 战略》等。这些战略/计划的一大共性就是各国制造业逐渐向智能化、自动化方向发展,而越是自动化程度高的产品生产流水线,机械传动零部件产品的使用几率就会越高,传动产品的设计、使用需求也将不断增长。随着投资、制造业和贸易持续复苏,出口大宗商品的发展中国家得益于大宗商品价格回升,2017 年全球经济增长 3.0%,明显好于预期,预计 2018 年将小幅加快至 3.1%。2019-2020 年全球经济预计将分别增长3.0%、2.9%。
 
2012-2020 全球经济增速及预测
 
    此外,由于以美国、德国为代表的海外主要发达国家更加重视本国装备制造业的发展,装备制造业已成为全球制造业价值重构、竞争格局改变和创新驱动的主战场,未来 10 年将成为经济发展的主要拉动力量4。装备制造业在海外主要发达国家的发展,将有力地促进各国对主机配套件(如机械传动零部件)在量和质上的需求。以中国为代表的新兴发展中国家,正处于工业化、市场化和城镇化加快发展的时期,也处在消费扩大和结构升级的时期。未来一段时间,装备制造业将迎来难得的发展机遇,也为机械传动零部件行业的发展提供巨大的市场空间。由此可见,未来几年,全球机械传动零部件的市场前景较为乐观。
 
    (2)国内市场需求分析
 
    机械传动零部件产品生产受终端需求推动明显。近年来,随着我国经济的发展,石油、船舶、汽车、空调等行业呈现较快的发展,有力地推动了我国机械传动零部件产品市场需求的增长。比如,在工程机械领域,作为重要的核心元部件之一,随着我国工程机械快速升级换代,传动零部件需求前景广阔。同时,中国的装载机、叉车、推土机、平地机、压路机等工程机械产品出口都在迅猛增长,将有力地带动与主机配套的传动零部件产业的发展。因此,未来几年,随着我国经济实现快速稳定发展以及下游应用行业的持续发展,国内市场对机械传动零部件的需求越来越大,机械传动零部件行业市场规模将保持平稳增长,从而带动我国机械传动零部件供给的增长。预计到 2022 年,我国机械传动零部件产量将达到 5,929 万吨。
 
2017-2022 年中国机械传动零部件产量预测趋势(万吨)
2017 年我国机械传动零部件行业市场规模将达到6,625 亿元;到 2022 年,中国机械传动零部件行业市场规模预计将超过 10,000亿元。
2017-2022 年中国机械传动零部件行业市场规模预测趋势(亿元)
 
 
    4、行业主要发展趋势
 
    1、应用领域不断拓展,市场持续扩大
 
    发展中国家对机械传动零部件不断增加的需求与发达国家过去的情况类似,对机械传动零部件的需求已经越来越大。相应地,机械传动零部件制造中心正在向发展中国家转移,以利用更低的成本来满足市场需求。许多机械传动零部件制造商正在不断进入这些经济快速发展的国家。发展中国家的市场将为机械传动零部件行业提供高速增长机会。未来,随着机械传动零部件产品在越来越多领域得到应用,国内机械传动零部件市场将继续扩大,同时随着汽车、工程机械、家电产业的全球化,许多国家和地区自动化生产领域将继续得到资本注入。在许多方面,亚洲制造业的增长促进了机械传动零部件市场的增长。
 
    2、产品附加值逐步提升
 
    随着科学技术的不断进步,消费者需求的日益提高,以及市场竞争的不断加剧,机械传动零部件行业的发展逐步呈现出两大特征:一是电子技术、材料技术等高科技同机械传动零部件制品的结合,赋予机械传动零部件制品电脑化、程控化等新的功能。二是塑料制品、铝制品和不锈钢制品等其它行业产品同传动零部件制品的结合,使传动零部件制品成为功能、应用更加宽广的复合品。上述两大特征的形成基本上代表了我国现代机械传动零部件工业的发展趋势, 使机械传动零部件制品拥有了技术含量高、质量档次高、附加价值高、应用领域广等新的特点,赋予了机械传动零部件制品更大的生存空间和更加强大的竞争能力,标志着机械传动零部件工业的发展进入了一个崭新的阶段。
 
    3、智能制造在行业不断深入推进
 
    “十三五”经济格局将进入深度调整期,国际产业分工格局正在重塑,我国面临发达国家“回流”和发展中国家“中低端分流”的双重挤压,国家深入推进装备制造业转型升级, 大力发展以工业机器人和智能制造为代表的装备制造业。随着国家对装备制造业的重视,重大装备国产化进程的加快,机械传动零部件行业也将迎来新的挑战和机遇。机械传动零部件行业提高自主创新能力和技术水平,尽快走向智能制造,将具有十分迫切的重要意义。
 
    5、影响行业发展的有利和不利因素
 
    1、影响行业发展的有利因素
 
    (1)主机行业的快速发展为机械传动零部件行业提供了较大的市场空间
 
    机械工业各主机行业一直保持快速增长, 特别是对机械传动零部件需求量大的石油、汽车、家电和工程机械等主机行业的发展,为机械传动零部件行业提供了较大的市场空间。同时,由于主机的性能、寿命等的不断改善和提高,对机械传动零部件产品的精度、性能和使用寿命都提出了更高的要求,也将促进机械传动零部件行业的技术进步。
 
    (2)国家政策支持促进机械传动零部件行业持续稳定发展
 
    机械传动零部件行业的发展一直受益于国家政策对主机行业及自身行业的重视与支持。国家不断出台的相关产业政策将会促进机械传动零部件行业持续稳定发展。国务院颁布的《关于加快振兴我国装备制造业的若干意见》明确提出,到2020 年我国装备制造业经济总量进入前三位,成为世界重要的装备制造基地。并指出要发展一批有较强竞争力的大型装备制造企业集团,形成若干国际上知名、各具特色的装备制造业集中地等目标。装备制造业的快速发展必将带动作为配套部件的机械传动零部件产品的需求, 促进机械传动零部件行业的同步快速发展。工信部发布的《机械基础件振兴实施方案》、《机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规划发布》等产业政策,也为机械传动零部件行业的发展指明了产业发展方向。《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》第五篇二十二章明确提出,深入实施《中国制造 2025》,以提高制造业创新能力和基础能力为重,推进信息技术与制造技术深度融合,促进制造业朝智能、绿色、服务方向发展,培育制造业竞争新优势。
 
    2、影响行业发展的不利因素
 
    (1)企业生产规模偏小,开发能力薄弱
 
    我国机械传动零部件行业的特点是中小企业多,生产规模普遍偏小。而国外同类企业规模相对较大,营销网络遍及全球。与此对应的,国外机械传动零部件巨头在研发上的投入也远非国内企业能比。国内多数企业技术开发能力低,缺乏具有自主知识产权的产品,影响着产品的市场竞争力和企业进一步的发展。
 
    (2)产品质量参差不齐,产业生态环境有待改善
 
    由于机械传动零部件行业企业技术水平、设备条件及管理水平存在较大差异,导致行业产品质量参差不齐,部分厂家滥竽充数影响传动零部件产品整体可靠性的现象在一定程度上限制了产品在境内外市场上的拓展及推广。同时行业目前还存在着低端产品多, 高技术含量产品少, 以及行业产需衔接不足等方面问题,行业整体生态环境有待不断改善。
 
    6、与上下游行业的关联性、上下游行业发展状况对本行业发展状况的影响

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